来源：瞪羚社

3月2日，安徽省医药价格和集中采购中心发布了《关于公开征集乙类大型医用设备省级集中采购标前技术资料的通知》，关乎公开征集乙类大型医用设备标前技术材料，为接下来2023年安徽省大型医疗设备带量采购拉开序幕。

安徽省的大型医疗设备带量采购并不是什么新鲜事，原安徽省卫计委曾规定：乙类大型医疗设备以及单价在200万元的医用设备，都要参加省级集中采购。

(资料图)

而本次安徽大型医用设备集采的设备目录包括：4排及以上计算机断层扫描仪（CT）、1.5T及以上磁共振成像系统（MR）、直线加速器（含X刀）、X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT，含PET）、内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）、骨科手术导航定位系统。

2018~2020年，我国乙类大型医用设备配置规划12487台，以CT、MR等设备为主。

特别的是，骨科手术导航定位系统（骨科手术机器人），罕见的首次出现在名单内。

安徽是一个意义非凡的省份，往往成为顺应市场趋势的先行区，2019年安徽脊柱省级医院带量的时，大家都没想到在2022年骨科脊柱耗材会国采。

在关节、脊柱等骨科耗材都被国采的背景下，骨科手术机器人成为骨科器械厂商的重点布局领域，布局的企业不仅包括微创医疗、威高股份等国内平台龙头，还包括键嘉、天智航等新势力玩家。

国内和全球的装机量差距，让参与者们看到了巨大的机会。截至2022年10月，全球范围内的骨科手术机器人装机量超千台，国内市场装机量不到200台。

在融资热度上，2019年-2021年骨科手术机器人完成了31起融资，远远超越了腔镜手术机器人。

从赛道火热的另一面看，国内骨科手术机器人领域还存在商业模式不成熟、市场竞争过于内卷等一些问题，不妨可以分为关节、创伤/脊柱两个细分领域考量。

1、目前，国内关节手术机器人领域已有多款产品获得NMPA批准上市，过去绝大多数存量市场份额被巨头史赛克占据，但在新增装机数量口径下，史赛克旗下产品销量有明显下降，与国产产品持平。

以键嘉手术机器人产品为例，2022年10月到2023年1月期间，公司的产品已经中标了6个医院的采购计划。

但键嘉采用的非封闭平台式手术机器人系统，产品同时兼容市面上大部分主流厂商的骨科耗材产品，这与达芬奇手术人等领先产品有着巨大的差异化，该模式能否帮助公司快速缩小亏损，市场有着巨大的疑问。

2、国内脊柱/创伤手术机器人领域主要玩家为天智航、美敦力及捷迈邦美。截至2022年8月，三者旗下脊柱/创伤手术机器人装机量占据国内市场份额约98%，其中天智航旗下产品总装机量约占87%，装机量最多。

尽管天智航在国内市场的装机量遥遥领先，2016-2021年，公司售出手术机器人为6台、16台、20台、41台、30台、30台，呈现先扬后抑的态势。公司由于“设备+耗材+服务”模式并未充分发展成熟，大头依靠售卖设备赚取收入，公司自2018年以来并未摆脱亏损局面。

另外，国内骨科手术机器人行业竞争也十分内卷，目前脊柱、关节等手术机器人领域已有多个国内厂家获批注册证。

安徽的集采预热，很可能成为国产替代的一个重要节点。

安徽省医保局办公室曾发文：2020-2022年，我省乙类大型医用设备采购总金额达5.3亿元，与医院预算采购价相比，节约近2.6亿元，节资率达33%。

同时，集采设备的中标价格不断走低，医院采购的性价比越来越高。比如：2021年集采的1.5T磁共振单价首次跌破300万元，3.0T磁共振单价首次跌破600万元。

数据显示，进口骨科手术机器人的价格高达2000万元以上，国产的约1500万元。

安徽这样的大型设备集采或许未来在全国将常态化。国家卫健委消息，“十四五”期间，国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心，推动优质医疗资源向群众身边延伸，尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局，启动相关项目建设。省级区域医疗中心建设，急需提升大型设备配备水平。

结语：不过从过往的全球发展历程和结合已上市企业的艰苦商业模式探索现状，最终国内骨科手术机器人的赛道容量，大概率只能容纳一只手可数的国产玩家，赛道大量新玩家未来可能不得不接受破产清算或被收购的结局。‍‍‍‍‍

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